지금까지 10조가 넘는 자산을
컨설팅 했습니다.
(평균 자산 500억의 VIP 200여명 이상 컨설팅)
이우용 회계사 입니다.
저는 소위 Big 4 회계법인이라는 대형회계법인에서
회계감사
업무로 회계사 생활을 시작했습니다.
이후 세무업무에 흥미를 느껴 세무자문본부로 부서를 옮겼고
주로
법인들의 법인세 신고, 세무자문, 경정청구(세금환급)
등의 세무
업무를 수행하였습니다.
이후 8년차 회계사 때 세무자문본부의 매니저 역할을
끝으로,
우리나라의 PB 명가로 일컬어지는 하나은행의
컨설팅 팀으로
이직하였고, VIP분들의 가업승계 컨설턴트로
일하는 2년 반동안
자산규모 500억 이상, 200여명의 약
10조가 넘는 자산을
컨설팅 해드렸습니다.
하나은행에서 일할 때였습니다.
제가 회계법인에서 법인 업무 경험이 많다 보니
사업체를 운영하시는 중요한 VIP와의 미팅 때는 꼭
참석해 줄 것을 요청받곤 했는데요.
중요한 VIP일수록 이미 여러 금융기관이나 전문가들로부터
컨설팅을 받으신 분이 대부분이었고,
그래서인지 첫 미팅 때 대화를 하다 보면 컨설팅에 대해 별
기대감 없이 오셨다는 것을 느꼈습니다.
이런 고객 분들께 진짜 도움이 되는
제안이 무엇일까?
그리고 아래 세가지에 집중하였습니다.
-
맞춤 전략
고객의 목소리에 귀 기울이고, 고객의 case를
다각도로 꼼꼼하게 검토한 맞춤 전략을 제시하는 것 -
종합 컨설팅 제안
기존의 받았던 모든 컨설팅들을 종합한 최종
제안을 만들어 드리는 것 -
현실적인 전략
비용과 세무리스크를 고려하여 실행할 수 있는
현실적인 전략을 마련해 드리는 것
반응은 뜨거웠습니다.
최종 미팅시에는 눈빛이 달라지고
따로 연락을 해 오시는 고객분들도 많아졌습니다.
진짜 도움이 되는 제안을 드리고자 하는
마음이 통한 것입니다.
많은 고객분들을 상담하면서 알게된것은
대부분 여기저기서 컨설팅은 받으시지만,
실행으로 옮기지는 않는 분들이 많다는 점입니다.
아마 컨설팅의 내용이 나에게 맞는 최선의 전략인지에 대한
확신이 없었기 때문이라고 생각합니다.
그래, 최선이라고 확신이 드는
실행안을 만들어 드리자!
그렇게 송정회계법인 상속증여센터를 설립하게 되었고,
지금은 20년 넘게 축적된 노하우와 세무학 박사로서의
지식을 활용하여
고객들이 최선의 의사결정을 하실 수
있도록 도와드리고 있습니다.
저희 송정회계법인 상속증여센터는
상속증여 절세플래닝, 상속증여세 신고 서비스 뿐 아니라
고객의 입장에서 세무, 자금, 투자 관리 및 상속/증여에
이르는
모든 것을 계획하고 관리해 주는 패밀리오피스
서비스까지
그 업무 범위를 확대해 나가고 있습니다.
앞으로도 끊임 없는 연구와 수준 높은 서비스 개발로
대한민국 상속 및 증여 서비스 분야의 새로운 기준이 되겠습니다.
지켜봐 주시기 바랍니다.
감사합니다.
대표 회계사 이우용
